Mai 1967. Sebastian, un producteur franco-américain sans le sou vivant à Los Angeles, retourne en France sur les traces de sa mère pour fuir la guerre du Vietnam. De son côté, Angèle, actrice de théâtre ambitieuse, joue dans de petites salles parisiennes devant un public vide. Tous deux vivent dans une époque qui ne leur correspond pas. Le destin va réunir ces deux artistes rebelles. Tout d'abord à Paris, puis dans un petit village du Sud de la France : Saint-Tropez... Dans ce nouveau monde teinté de révolution artistique et de musique, les expériences qu'ils vont vivre ensemble au village vont très vite bouleverser leur vie d'artiste, et les mettre face à leurs choix. Jusqu'où sont-ils prêt à aller pour changer ce monde qui ne leur correspond pas ?