Togolais émigré en Italie, dans la région Trentin-Haut-Adige, Dani vit avec sa fillette dans un village alpin. Là-bas, tout le monde se connaît et les étrangers semblent bien acceptés. En attendant d’obtenir le permis de séjour qui lui permettra de quitter cette terre d’accueil qu’il n’a pas vraiment choisie, il rend des services à un vieil apiculteur. Il fait alors la connaissance de son petit-fils, Michele, avec qui il arpentera la forêt pendant de longues journées…