Le lieutenant Jung Jae-gon (KIM Nam-gil) est sur la piste de Park Jun-gil (PARK Sung-woong), le suspect d’un meurtre. Il sait que le suspect entrera en contact avec sa maîtresse Kim Hyekyung (JEON Do-yeon) qui travaille au Macao, un bar miteux. Jung, sous l’identité d’un camarade de cellule de Park, devient chargé de clientèle au Macao pour surveiller les moindres mouvements de Kim Hye-kyung. Au fur et à mesure que Jung passe du temps avec elle, il ressent une étrange culpabilité et sa détermination à attraper le suspect est ébranlée. Ayant dédié sa vie à son travail, Jung ne comprend pas la nature de ses sentiments envers Hye-kyung. D’un autre côté, cette dernière attend désespérément que son amant revienne. Petit à petit, elle commence à se confier à Jung qui est toujours à ses côtés.