Heinrich, metteur en scène de théâtre à succès monte une pièce à Marrakech. Son fils Ben, adolescent tourmenté, lui renvoie au visage son passé, ses responsabilités qu’il n’a pas assumées. Après une dispute entre eux, Ben part se perdre dans les ruelles sombres de la Medina et dans les clubs miteux de Marrakech. Il y rencontre Karima, une jeune berbère pleine d’énergie, qu’il suit jusque dans sa ville natale, bien au-delà des frontières du désert. Elle va lui donner le courage de tenir tête à son père.