Pendant que tu dors tranquillement dans ton lit, les marginaux de la nuit errent dans les rues de New York, à la recherche du trip ultime. Harley « Sans-Abri » Holmes est leur sainte patronne, prise au piège des perpétuels extrêmes. À un coin de rue, son amant malveillant déclenche un massacre. À un autre, un aimable trafiquant de drogues lui offre des transfusions gratuites. Combien de hauts et de bas un jeune coeur peut-il supporter avant de s’anéantir ?