Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Ensemble ils inventent, dessinent, se déguisent et jouent les histoires dont ils ont envie : « L’Ecolier-Sorcier », « Le Pont du Petit Cordonnier », « La Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».